Was können Sie in der "TPM Partners Übersicht" tun?

Über Trading Partner Management (TPM)

Das Trading Partner Management Modul ist ein neues Markenmodul, das aus der Zusammenführung der OMM- und PRM-Funktionalitäten entstanden ist. Dieses Modul ermöglicht unseren Kunden die Verwaltung des Onboarding-Prozesses ihrer Handelspartner mit einem nahtlosen Übergang zur Partnerverwaltung, sobald die Handelspartner den Onboarding-Prozess abgeschlossen haben.

Dieses neue Modul bietet eine Vielzahl von nützlichen Funktionen. Dieser Artikel erklärt, was der Benutzer auf der Seite "Partnerübersicht" tun kann.

Trading Partner Management:

Je nach Projekttyp zeigt die TPM-Landingpage die Liste der Partner an. Siehe Screenshot:

Wenn man auf einen der Partner klickt, kann man die Übersicht dieses Partners sehen

Beschreibung der Übersichtsseite:

Die Übersichtsseite besteht aus zwei Abschnitten:

1. Den Abschnitt über das Unternehmen des Partners und den Abschnitt mit den Informationen zur Anmeldung.
2. Der Abschnitt Profile

1. Abschnitt über das Unternehmen des Partners und Onboarding-Informationen:

In diesem Abschnitt sehen Sie die folgende Ansicht wie im Screenshot:

1. Eine kurze Beschreibung der Übersicht des Partners
2. Die Schaltfläche "Partner", um weitere Aktionen für diesen Partner durchzuführen (wird in diesem
3. Dokument ausführlich beschrieben)
4. Der Name des PartnersDer Onboarding-Status des Partners
5. Einige wichtige Onboarding-Informationen
6. Die allgemeinen Informationen des Partners
7. Die Onboarding-Informationen des Partners

Zu den allgemeinen Informationen gehören:

• Die Adressinformationen: Adresse, Postleitzahl, Stadt, Staat, Land
• Die Identifikatoren des Partners: Beispiel: Umsatzsteuer- und Handelskammernummern

Die Anmeldeinformationen umfassen alles, was auf diesem Screenshot zu sehen ist:

Die allgemeinen Informationen des Partners können nicht direkt geändert oder modifiziert werden, während es möglich ist, die Onboarding-Informationen zu ändern/zu aktualisieren. Dies wird auch später in diesem Dokument erklärt.

Funktionalitäten in der Schaltfläche "Partner":

1. Onboarding-Informationen bearbeiten: In den Onboarding-Informationen können Sie den Onboarding-Status und die zugehörigen Informationen bearbeiten. Beachten Sie, dass nur der "Status" ein Pflichtfeld ist, wenn Sie die Onboarding-Informationen bearbeiten möchten. Alle Informationen, die aktualisiert werden können, finden Sie im folgenden Screenshot:

• Status: der Onboarding-Status dieses Partners. Dieser Status ist auch mit den OMM-Benachrichtigungen verknüpft, oder wie es heißt: Onboarding-Drip-Kampagne. Achten Sie darauf, wenn Sie diesen Status ändern wollen, dass dies dazu führt, dass andere E-Mails an die Verwaltungsbenutzer des Partners gesendet werden. Dieser Status wird in den meisten Fällen automatisch durch die Aktionen der Benutzer des Partners geändert.
• Notizen: Wenn Sie den Status manuell geändert haben, fügen Sie Notizen hinzu, um den Grund oder eine zusätzliche Beschreibung Ihrer Aktion anzugeben.
• Account Manager: Wählen Sie aus, wer diesen Partner verwalten soll.
• Dienstanbieter: Wählen Sie den Dienstanbieter aus, der den elektronischen Dokumentenaustausch für diesen Partner durchführt.
• Erwartetes jährliches Dokumentenvolumen: Der Wert hier sollte eine Zahl sein. Damit wird angegeben, wie viele Dokumente dieser Partner voraussichtlich pro Jahr versenden wird.
• Branche: Wählen Sie aus, in welcher Branche dieser Partner tätig ist.
• Umsatz: wie hoch ist der Umsatz des Partners
• Anzahl der Mitarbeiter: dieses Partners

• Feedback-E-Mail: Legen Sie die Feedback-E-Mail für den elektronischen Dokumentenaustausch fest.

• Zusätzliche E-Mail: Fügen Sie eine zusätzliche E-Mail für diesen Partner hinzu.

• Telefonnummer: Fügen Sie die Telefonnummer dieser zusätzlichen E-Mail hinzu.

• Website: für diesen Partner

• Facebook: Seite des Partners

• Twitter: Seite dieses Partners.

2. Anfrage zur Aktualisierung der Unternehmensinformationen: Diese Funktion öffnet den E-Mail-Client, um eine E-Mail an den/die Administrator(en) des Partners zu schreiben und zu senden, falls die allgemeinen Informationen des Partners aktualisiert werden müssen. Wie oben erwähnt, umfassen die allgemeinen Informationen:

• Die Adressinformationen: Adresse, Postleitzahl, Stadt, Bundesland, Land
• Die Kennungen des Partners: Beispiel: Umsatzsteuer- und Handelskammernummern

Diese allgemeinen Informationen sind entscheidend für die elektronischen Dokumente (z. B. elektronische Rechnungen), die der Partner mit dem Kunden austauscht.

3. Aktivität blockieren: um die Aktivität dieses Partners im Projektportal zu blockieren. Die Benutzer der Partner können auf das Projektportal zugreifen, aber alle erhalten dort die Rolle "Leser".

4. Partner deaktivieren: um den Benutzern des Partners den Zugriff auf das Projektportal vollständig zu verweigern.

5. Nachricht an den Administrator senden: um eine Kurznachricht an den Administrator dieses Partners zu senden.

6. Unternehmen auf Teststatus setzen: Diese Funktion dient dazu, die Bezeichnung des Status auf Test zu setzen. Dies ist keine Standardfunktion und sollte von einem Berater konfiguriert werden.

7. Unternehmen auf Produktionsstatus setzen: Mit dieser Funktion wird die Bezeichnung des Status auf Produktion gesetzt. Dies ist keine Standardfunktionalität und sollte von einem Berater konfiguriert werden.

2. Abschnitt "Profile":

Dieser Abschnitt dient dazu, den Partner einem oder mehreren Profilen zuzuordnen, denen er zugeordnet ist. Diese Profile werden auf der Landing Page "Partner" erstellt und verwaltet (siehe Screenshot). Auf der Übersichtsseite kann der Partner nur einem oder mehreren dieser Profile zugewiesen werden.

Um den Partner einem Profil zuzuordnen, klicken Sie auf das "Stift"-Symbol in diesem Profil => wählen Sie das Profil und/oder das/die Unterprofil(e) aus => klicken Sie auf "speichern" => dann sehen Sie das ausgewählte Profil & Unterprofil(e) in der Übersicht.