Wat kun je doen in het "TPM-partneroverzicht"?

Over Trading Partner Management (TPM)

Trading Partner Management Module is een nieuwe merkmodule die het resultaat is van de samenvoeging van OMM- en PRM-functionaliteiten. Met deze module kunnen onze klanten het onboardingproces van hun handelspartners beheren met een naadloze overgang naar partnerbeheer zodra de handelspartners het onboardingproces hebben voltooid.

Er zijn veel bruikbare functionaliteiten in deze nieuwe module. In dit artikel wordt uitgelegd wat de gebruiker kan doen op de pagina "Overzicht partners".

Trading Partner Management:

Afhankelijk van het type project toont de TPM-landingspagina de lijst met partners. Zie screenshot:

Als we op een van de partners klikken, zien we het overzicht van die partner

Beschrijving van de overzichtspagina:

Er zijn twee secties in de overzichtspagina:

1. Het bedrijfs- en inwerkinformatiegedeelte van de partner.
2. De sectie profielen

1. De bedrijfs- en inwerkinformatie van de partner:

In deze sectie zie je de volgende weergave zoals in de schermafbeelding:

1. Een korte beschrijving van het overzicht van de partner
2. De knop "Partner" om meer acties uit te voeren voor deze partner (wordt in detail beschreven in dit document)
3. De naam van de partner
4. De onboardingstatus van de partner
5. Enkele belangrijke onboardinggegevens
6. De algemene informatie van de partner
7. De onboardinginformatie van de partner

De algemene informatie omvat:

De adresgegevens: adres, postcode, stad, staat, land
De identifiers van die partner: voorbeeld: BTW & Kamer van Koophandel nummers

De onboarding-informatie omvat alles wat nu op deze schermafbeelding wordt getoond:

De algemene informatie van de partner kan niet direct worden gewijzigd of aangepast, terwijl het wel mogelijk is om de onboarding informatie te wijzigen/bijwerken. Dit wordt verderop in dit document uitgelegd.

Functionaliteiten in de knop "Partner

1. Onboarding-informatie bewerken: in Onboarding-informatie bewerken kunt u de onboarding-status en de bijbehorende informatie bewerken. Merk op dat alleen de "status" een verplicht veld is om de onboarding-informatie te bewerken. Alle informatie die kan worden bijgewerkt staat in de volgende schermafbeelding:

• Status: de onboardingstatus van deze partner. Deze status is ook gekoppeld aan de OMM-notificaties, of de zogenaamde onboarding druppelcampagne. Wees voorzichtig als je deze status wilt wijzigen, want dan worden er andere e-mails verzonden naar de beheerders van de partner. Deze status wordt meestal automatisch gewijzigd door de gebruikersacties van de partner
• Notities: als je de status handmatig hebt gewijzigd, voeg dan notities toe om de reden of een extra beschrijving van je actie aan te geven.
• Accountbeheerder: selecteer wie deze partner zal beheren.
• Serviceprovider: selecteer de serviceprovider die de service aan deze partner zal leveren om de elektronische documentuitwisseling te realiseren.
• Verwacht jaarlijks documentvolume: de waarde hier moet een getal zijn. Hiermee wordt aangegeven hoeveel documenten deze partner naar verwachting per jaar zal verzenden.
• Branche: selecteer de branche waarin deze partner actief is.
• Inkomsten: hoeveel inkomsten heeft de partner
• Aantal werknemers: van deze partner
• Feedback e-mail: stel de feedback e-mail met betrekking tot de elektronische documentenuitwisseling in.
• Extra e-mail: voeg extra e-mail toe die betrekking heeft op deze partner.
• Telefoonnummer: voeg het telefoonnummer van die extra e-mail toe.
• Website: van die partner
• Facebook: pagina van die partner
• Twitter: pagina van die partner.

2. Verzoek om bedrijfsinformatie bij te werken: deze functionaliteit opent de e-mailclient om een e-mail te schrijven en te verzenden naar de beheerder(s) van die partner als dat nodig is om de algemene informatie van de partner bij te werken. Zoals hierboven vermeld, omvat de algemene informatie:

De adresinformatie: adres, postcode, stad, staat, land
De identifiers van die partner: voorbeeld: BTW & Kamer van Koophandel nummers

Deze algemene informatie is cruciaal voor de elektronische documenten (bijv. e-facturen) die de partner uitwisselt met de klant.

3. Blokkeer activiteit: om de activiteit van deze partner in het portaal van het project te blokkeren. De gebruikers van de partners kunnen wel toegang krijgen tot de projectportal, maar krijgen allemaal de rol "lezer".

4. Partner uitschakelen: om te voorkomen dat de gebruikers van de partner toegang krijgen tot de projectportal.

5. Bericht naar beheerder sturen: om een snel bericht te sturen naar de beheerders van die partner.

6. Stel bedrijf in op status Test: met deze functie wordt het label van de status ingesteld op test. Dit is geen standaardfunctionaliteit en moet worden geconfigureerd door een consultant.

7. Stel bedrijf in op Productiestatus: deze functionaliteit is om het label van de status in te stellen op productie. Dit is geen standaard functionaliteit en moet geconfigureerd worden door een consultant.

2. "Profiles" Sectie:

In dit gedeelte wordt deze partner toegewezen aan een of meer profielen waarin deze partner is ingedeeld. Deze profielen worden aangemaakt en beheerd in de landingspagina "partners" (zie schermafbeelding). Op de overzichtspagina kan de partner alleen worden toegewezen aan een of meer van deze profielen.

Om de partner toe te wijzen aan een profiel, klik je op het "pen"-icoon in dat profiel => selecteer je het profiel en/of de subprofiel(en) => klik je op "opslaan" => dan zie je het geselecteerde profiel & de subprofiel(en) in het overzicht.